①公司产品顺应AI趋势已经进入数据中心+头部服务器厂商，泰国生产基地已完成北美大客户、三星等审厂，价值量有望跟随产品迭代不断提升；②布局物理AI驱动“虚拟训练”，这家公司开发具身智能虚拟训练平台、实现“采集-训练-生成-评估”的完整链路，让机器人训练更经济、更高效。
①打造“数据平台+AI中台+Agent应用”能力闭环，这家公司构建起“国产Palantir”式竞争力，迈入AI产业智能跃迁的加速期；②中报首提机器人业务+原有业务拓展至高壁垒千亿市场，这家汽零平台型公司二季度盈利同比、环比大幅抬升，受益多个汽车新势力爆款车型。
据悉，第三代Optimus新的设计思路是更轻、更易于量产、更仿生，因此，机构预计对应的具体变化包括在传动件、外壳、支撑件等更多部位使用peek等轻量化材料。公司近期发布公告，PEEK材料取得项目备案，分析师看好待项目投产达效后，公司高性能塑料板块深化发展，并有望凭借率先布局争得较优市场渗透率。
这家半导体IP授权服务商在手订单再创历史新高，近90%来自一站式芯片定制业务，约八成订单预计一年内转化。
美股电商AI巨头Shopify大涨22%，这家公司利用AI Agent赋能电商SaaS、通过收购强化业务布局，合作淘宝、京东、拼多多、抖音等一众头部平台，有望与巨头AI战略形成协同效应。
①A股新趋势：增量资金、高低切、中盘成长占优；②第十届华为“全联接大会”进入倒计时，届时将发布全新的数智基础设施产品，分析师发现历届华为重点大会前后（如HDC大会、全联接大会），板块具备明显弹性；③今日全市场机构研报共发布118篇，海亮股份评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中上海洗霸获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，宁德时代荣登榜首，前五名依次为宁德时代>九号公司>海信家电>药明康德>华能国际。
