①公司产品顺应AI趋势已经进入数据中心+头部服务器厂商，泰国生产基地已完成北美大客户、三星等审厂，价值量有望跟随产品迭代不断提升；②布局物理AI驱动“虚拟训练”，这家公司开发具身智能虚拟训练平台、实现“采集-训练-生成-评估”的完整链路，让机器人训练更经济、更高效。
这家物联网芯片供应商新产品批量出货，端侧AI新市场陆续落地，音频业务进入快速成长阶段。
①军工AI+无人装备拉动特种IC需求上升，这家公司配套航空航天、舰船、雷达等关键领域，民品领域提供一站式eSIM解决方案受益“无卡化”趋势；②大排量摩托车出海打开10倍成长空间，欧洲+拉美成为中国品牌车企重点开拓市场，市场份额有望加速提升。
上汽、比亚迪等车企预计26年开始陆续实现全固态电池装车，当前全固态电池进入中试阶段，这个环节是性能和成本的关键，量产壁垒高，分析师看好率先卡位的相关上市公司。
这家公司面对人形机器人场景提供全套运动执行器解决方案，公司联合产业链龙头加速灵巧手量产。
存在供需缺口的创新药研发关键耗材，未来2-3年单价有望翻倍增长至15-20万元，这家细分龙头资源储备充分、净利润+现金流或迎修复期，同时离岸外包业务潜力较大，未来有望成为第二增长引擎。
