①一文看懂CoWoP新工艺,分析师看好其直接将晶圆与PCB相连,有望带动SLP类载板需求显著提升,拥有领先布局的龙头将深度受益; ②《南京照相馆》票房超预期,分析师看好抗战片叠加8月密集上映的动画电影有望驱动后续票房趋势拉升,并给产业注入强心剂。
①PEEK修补产品集采放量+生物3D打印产品进院节奏加快,这家公司覆盖神经外科耗材全产品线,受益“反内卷”+创新药械政策催化;②这家公司延伸布局上游铜、金矿项目,且制造主业在手订单充足,产品质量比肩海外巨头,明年业绩反转高增在即。
抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道,这家公司向英维克、曙光数创等三十余家客户批量供应核心部件,并有望借助小米、小鹏等客户,基于现有热管理产品延伸到模组、液冷等切入机器人业务。
这家本土数控系统供应商在3C领域实现数万台套批量配套,公司联合高校成功研制世界首台嵌入AI芯片和AI大模型的新一代智能数控系统。
这家本土细分龙头卡位新一轮3D先进封装+固态电池扩产核心设备,具备底层成长逻辑,竞争对手多为海外龙头,为产业趋势确定性铲子股。
①历史上五年规划行情复盘;②GPT-5预计将于2025年8月上旬发布,AI编程相关功能或将成为判断GPT-5潜力的重要指标,且未来有望继续成为大模型发展的核心领域;③今日全市场机构研报共发布446篇,三环集团评级得到上调,18家公司获得首度覆盖,其中华亚智能等3股获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,海信家电首次上榜,前五名依次为东鹏饮料>药明康德>华能国际>海信家电>宁德时代。