①新疆即将迎来自治区成立70周年，分析师复盘新疆三次中央座谈会，看好政策支持下行业投资加码，除传统铁路基建外，这一细分行业也将迎来建设高峰；
            ②8天时间左右完成三次发射任务，组网速度明显加快，叠加海南商发解决发射工位瓶颈，分析师看好商业航天产业进入快速发展期。

①矿端出清来临，锂价有望迎来反转，这家锂矿新秀探获4.9亿吨超大型矿床、资源储量规模超公司预期，还有铁矿“现金奶牛”业务稳步增储上产；②公司中报超预期且积极拓展AI算力、机器人、低空等新应用，下游直通AI大厂且已积极送样。

随着电力、电器、电子、通讯和家电等行业的快速发展，叠加本土化进程正在加速，我国绝缘材料行业迎黄金发展期。公司是业内龙头，产品全电压等级覆盖，持续绑定正泰、特变等优质大客户，受益于下游需求旺盛，价格持续提升，叠加产能逐步释放，业绩有望快速增长。

这家高速通讯连接器供应商112G产品二季度开始上量，月需求已超过150万套，有望突破公司预期上限，224G通讯产品预计下半年大批量量产。

公司近期AI先进光纤材料实现关键性能突破并具备批量交付能力，项目产能有望于明年开始释放，下游用于高景气AI、云计算等领域，加速迈向规模化应用。