①中共中央政治局会议的关注点；②被动散热已近物理极限，主动散热释放端侧AI无限潜力，分析师看好“微泵液冷+内置微型风扇”两类终端主动散热技术有望在AI Agent时代大放异彩；③今日全市场机构研报共发布108篇，宇通客车评级得到上调，8家公司获得首度覆盖，其中杭叉集团等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，药明康德首次上榜，前五名依次为东鹏饮料>民士达>药明康德>海大集团>西部矿业。

①这个小金属面临“开采总量受限+品位下滑”双重供给约束，下游水电项目打开未来十年需求空间，分析师测算2027年供需缺口或扩大至9000吨；②公司产品前瞻布局，下游覆盖折叠屏手机、3D打印、可穿戴设备等，当前进入产能释放期。

这家电子制造设计头部厂商二季度业绩优于指引，公司成功导入AI加速卡业务，年内产能将提升至90K/M。

①公司PCB设备自去年起保持满产，分析师看好后续二期厂房逐步投产，订单增长与落地有望看到更为积极的变化；
            ②公司新切入人形机器人电子皮肤领域，具备核心材料技术、模组工艺、前后端核心算法等，分析师首次覆盖。

50万吨大单打开潜在百吨级市场天花板，这家公司在提镍领域实现从0到1突破，目前产能已达11万吨匹配供货快速上量需求，同时传统主业受益钢铁行业“反内卷”预期加强，行业盈利水平有望迎来修复。