①本轮“反内卷”浪潮有望打破化工行业以量补价、增收不增利的现实困境，助力行业走出周期底部，并驱动行业高质量发展； ②快递“反内卷”有望推动竞争趋缓，引导行业长期高质量发展，有利于电商快递自然集中； ③海外龙头可乐丽宣布8月1日起提高PVA纤维产品价格10-30%，这家公司作为PVA行业龙头将充分受益产业链供需迎来改善。
①6月挖掘机出口快速增长，随着逆周期财政政策逐步发力和行业周期性向上，国内销量增速有望继续回升； ②公司CDMO业务逐渐进入爆发期，叠加制剂和原料药业务重回中长期增长轨道，有望开启新一轮成长周期。
①钨精矿价格屡创历史新高，分析师判断未来偏紧平衡的供需格局有望持续，未来三年钨价将于高位运行； ②ICT、智能终端的领军企业，AI服务器、工业机器人等应用场景的落地有望打造公司增长新引擎，未来业绩增速或超预期。
①部分化工行业受益于“反内卷”，产品价格上涨弹性大，分析师看好有望景气上行的子行业； ②AI算力需求爆发，公司正积极同国内外头部AI算力终端客户推进合作，并已有产品批量供应。
①石化行业20年以上老旧产能有望逐步退出，炼行业供给端存在较大改善空间，分析师看好头部炼化企业； ②互联网AI数据中心需求增长下，公司通过单品规模效应持续释放业绩增量，业绩有望加速成长。
①钢铁等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，钢铁产能有望优化，盈利能力有望修复； ②这家钢企已完成超低排放改造，上半年吨钢降本60元以上，Q2已实现扭亏为盈。
