①本轮“反内卷”浪潮有望打破化工行业以量补价、增收不增利的现实困境，助力行业走出周期底部，并驱动行业高质量发展；
            ②快递“反内卷”有望推动竞争趋缓，引导行业长期高质量发展，有利于电商快递自然集中；
            ③海外龙头可乐丽宣布8月1日起提高PVA纤维产品价格10-30%，这家公司作为PVA行业龙头将充分受益产业链供需迎来改善。

①6月挖掘机出口快速增长，随着逆周期财政政策逐步发力和行业周期性向上，国内销量增速有望继续回升；
            ②公司CDMO业务逐渐进入爆发期，叠加制剂和原料药业务重回中长期增长轨道，有望开启新一轮成长周期。

①钨精矿价格屡创历史新高，分析师判断未来偏紧平衡的供需格局有望持续，未来三年钨价将于高位运行；
            ②ICT、智能终端的领军企业，AI服务器、工业机器人等应用场景的落地有望打造公司增长新引擎，未来业绩增速或超预期。

①部分化工行业受益于“反内卷”，产品价格上涨弹性大，分析师看好有望景气上行的子行业；
            ②AI算力需求爆发，公司正积极同国内外头部AI算力终端客户推进合作，并已有产品批量供应。

①石化行业20年以上老旧产能有望逐步退出，炼行业供给端存在较大改善空间，分析师看好头部炼化企业；
            ②互联网AI数据中心需求增长下，公司通过单品规模效应持续释放业绩增量，业绩有望加速成长。