①打破集采“唯低价论”和“价格内卷”，医疗器械迎来估值与盈利双重修复契机，部分集采影响已出清的品类有望迎来拐点，多家设备龙头或在三季度兑现业绩；②周策略：增量资金持续流入A股，科创板有望迎来补涨行情。

①聚焦上游资源产业，公司“铁矿石+油气+新能源”三轮驱动，且资源储量丰富，分析师看好相较可比公司具备溢价空间；
            ②碳酸锂期货主力合约较6月底部上涨近40%，分析师认为国内反内卷政策影响供给预期，叠加锂电需求维持高增，后续价格有望达到10万元/吨以上。

①无人机、机器狼等无人装备频繁亮相，这家公司无人化布局+军贸高增预期双引擎驱动，有望核心受益新一代装备换装需求；②这个行业最新数据显示“反内卷”逐步出现成效，价格竞争缓和+龙头份额提升，分析师看好长期行业健康发展。

①涨停！卫生组织专家提醒预防蚊媒传播疾病，Ta有望助力精准防控获资金“热捧”；
            ②3连阳！电子产品散热需求持续增长，该“小而美”逐步对国外产品形成替代迎发展机遇；
            ③6日涨超2成！该稀缺的“航空金属”价格中枢有望持续提高，前瞻挖掘核心生产商股价频拉升。

目前，越南、日本等已经陆续达成贸易协议，分析师认为各国贸易协定有望相继落地，叠加美国成屋销售目前正在底部向上行的通道中，以及沙特、德国等区域有大规模基建计划，这一环节出口链有望回暖。