①6月挖掘机出口快速增长，随着逆周期财政政策逐步发力和行业周期性向上，国内销量增速有望继续回升；
            ②公司CDMO业务逐渐进入爆发期，叠加制剂和原料药业务重回中长期增长轨道，有望开启新一轮成长周期。

①部分化工行业受益于“反内卷”，产品价格上涨弹性大，分析师看好有望景气上行的子行业；
            ②AI算力需求爆发，公司正积极同国内外头部AI算力终端客户推进合作，并已有产品批量供应。

①石化行业20年以上老旧产能有望逐步退出，炼行业供给端存在较大改善空间，分析师看好头部炼化企业；
            ②互联网AI数据中心需求增长下，公司通过单品规模效应持续释放业绩增量，业绩有望加速成长。

①钢铁等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，钢铁产能有望优化，盈利能力有望修复；
            ②这家钢企已完成超低排放改造，上半年吨钢降本60元以上，Q2已实现扭亏为盈。

①改性塑料是万亿人民币级别的庞大赛道，这家公司行业领跑者，有望更高效地切入人形机器人、低空等新兴领域赛道；
            ②在邮管局“反内卷”号召下，快递末端价格有望触底回升，分析师看好板块触底回升机会；
            ③国内CIS芯片领先企业之一，上半年业绩同比高增，受益于在高中低端手机的50M CIS产品的放量。