①2026年存储设备需求有望强劲增长！长鑫、长存扩产至少达一倍，这几家半导体设备厂商为可提供价值量最高的刻蚀和薄膜沉积设备；②随着存储芯片结构日趋复杂、层数增加，使得检测设备的质量把控需求也同步大幅增长，这两家企业为存储后道检测环节提供相关设备；③光刻胶、湿电子化学品等半导体材料国产化率低，未来具备高国产化趋势，这家企业为国内光刻胶前驱体材料龙头，已成功导入多家海外巨头客户。

①英伟达发布Alpamayo开源AI模型推动“智驾平权”，有望大幅降低高阶智驾准入门槛，推动L3/L4加速进入商业化；②实现L3安全冗余的必要条件，这个核心增量硬件有望形成百亿级别高增长赛道，这些公司已经完成技术卡位；③这个环节正在从研发走向前装量产，有望满足智能驾驶对快速精准控制、多重冗余设计及软硬件高度解耦需求，L3阶段渗透率有望大幅提升。

①脑机接口元年？2026年将成为国内脑机接口行业的关键发展年，脑机接口设备有望持续放量，这家厂商为国内脑机公司提供代工服务；②2026年马斯克Neuralink公司核心设备有望量产千台，国内这三家脑机接口龙头同样进展迅速，这两家上市公司近期互动易均表示已战略投资；③上游零部件中，电极和馈通占据高价值量比重，这三家企业可为业内企业提供相应供货。

①2026年上半年存储价格仍有望上涨50%，中游模组厂商可凭借库存大幅增厚利润，这三家为国内存储模组代表性企业；②AI服务器存储需求远超市场预期，未来HBM存储需求极其旺盛，国内长鑫已有相关布局，这些为拥有长鑫股权的上市企业，亦有望受益长鑫IPO；③除存储外，AI服务器需求爆发还带来了消费级PCB的产能空缺，这家消费级PCB巨头厂商或持续受益AI浪潮带来的边际影响。

①太空光伏犹如电力之于地面AI算力，卫星电池片市场有望实现从百亿级向万亿级别跨越，为相关头部企业提供一个高附加值、高壁垒的“蓝海”市场；②太空光伏的主流技术路线逐步向P型HJT和钙钛矿叠层技术演进，对应原材料端将迎来配套升级，这些公司已经率先完成卡位；③太空光伏设备和地面光伏设备存在显著差异，技术细节对太空级钙钛矿电池至关重要，行业龙头积极布局迎接行业红利期。