①石化行业20年以上老旧产能有望逐步退出，炼行业供给端存在较大改善空间，分析师看好头部炼化企业；
            ②互联网AI数据中心需求增长下，公司通过单品规模效应持续释放业绩增量，业绩有望加速成长。

①钢铁等十大重点行业稳增长工作方案即将出台，钢铁产能有望优化，盈利能力有望修复；
            ②这家钢企已完成超低排放改造，上半年吨钢降本60元以上，Q2已实现扭亏为盈。

①改性塑料是万亿人民币级别的庞大赛道，这家公司行业领跑者，有望更高效地切入人形机器人、低空等新兴领域赛道；
            ②在邮管局“反内卷”号召下，快递末端价格有望触底回升，分析师看好板块触底回升机会；
            ③国内CIS芯片领先企业之一，上半年业绩同比高增，受益于在高中低端手机的50M CIS产品的放量。

①国内外人形机器人产品正呈多点开花态势，从概念到量产，分析师看好核心零部件机产业链；
            ②国内机器人电机龙头，分析师看好公司在无框力矩电机的优势地位，有望受益人形机器人发展。

①具身智能领域融资热度持续攀升，行业从概念验证迈向规模化商用，分析师看好工业场景落地标杆企业以及核心零部件与系统集成企业；
            ②公司上半年业绩快速增长，生活垃圾焚烧发电处理总规模超9.75万吨/日，且供热业务的开拓是公司业务挖潜的一大重点。