①以创业板为代表的大盘成长风格或跑赢；②有色金属价格全面上涨，“反内卷”激发供改猜想，分析师看好有韧性的消费+弱美元预期强化，低估值板块情绪有望回暖；③今日全市场机构研报共发布264篇，福田汽车评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中杭叉集团等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，科沃斯首次上榜，前五名依次为宝丰能源>匠心家居>中际旭创>继峰股份>科沃斯。
①大型水电项目有望显著拉动工程机械需求，这两家公司产品已悉数亮相开工仪式，分析师看好一家矿山机械发展潜力大，另一家更是混改+土方机械弹性标的； ②AIPCB高频高速趋势明朗，分析师看好这一原材料即将迎来需求放量元年，国内企业产品进入送样测试及扩产阶段，静待需求起量。
这家光学镜头制造商并购加码激光类精密光学元件布局，已与车载激光雷达头部客户实现对接，高端滤光片组件间接应用于ASML光刻机。
①智能网联汽车L2强制性国家标准有望落地，市场或扩容50-180%，这家公司已提前布局产能，政策落地后有望核心受益；②AI浪潮催化高端PCB需求，这家公司高多层板和HDI制造海外基地投产在即，向AI服务器、光模块、交换机等高附加值领域拓展。
当前半导体复苏、人工智能浪潮科技周期提升这个有色金属需求，2025年供给缺口显著，这家全球份额25%的生产商有望受益价格中枢上升。
涂胶显影设备是半导体产线上唯一与光刻机联机作业的工艺设备，这家公司是国内唯一可提供量产型前道涂胶显影机的厂商，持续推进Arf浸没式高产能涂胶显影机客户端导入与验证。
