①已完成一轮供给侧出清的建筑行业,下游包括基建、水利、轨交等,这家公司研发技术优势突出拿到多个重大项目,全国份额仍有较大提升空间; ②水泥上半年业绩明显改善,分析师看好政策预期升温叠加反内卷情绪不减,有望催化估值端继续修复。
①大型水电项目有望显著拉动工程机械需求,这两家公司产品已悉数亮相开工仪式,分析师看好一家矿山机械发展潜力大,另一家更是混改+土方机械弹性标的; ②AIPCB高频高速趋势明朗,分析师看好这一原材料即将迎来需求放量元年,国内企业产品进入送样测试及扩产阶段,静待需求起量。
这家光学镜头制造商并购加码激光类精密光学元件布局,已与车载激光雷达头部客户实现对接,高端滤光片组件间接应用于ASML光刻机。
①智能网联汽车L2强制性国家标准有望落地,市场或扩容50-180%,这家公司已提前布局产能,政策落地后有望核心受益;②AI浪潮催化高端PCB需求,这家公司高多层板和HDI制造海外基地投产在即,向AI服务器、光模块、交换机等高附加值领域拓展。
当前半导体复苏、人工智能浪潮科技周期提升这个有色金属需求,2025年供给缺口显著,这家全球份额25%的生产商有望受益价格中枢上升。
涂胶显影设备是半导体产线上唯一与光刻机联机作业的工艺设备,这家公司是国内唯一可提供量产型前道涂胶显影机的厂商,持续推进Arf浸没式高产能涂胶显影机客户端导入与验证。