【午盘回顾】

早盘指数略有分化，沪指相对强势继续延续升势，短线情绪仍旧相对偏弱但好在亏钱效应并不大，两市除ST外无一跌停，高标兰生股份午后仍有晋级预期。板块方面，周末发酵的超级水电站开盘超预期，既有30cm的弹性投机标的一字涨停，也有近千亿市值的行业龙头一字涨停，在量化资金的助涨之下甚至带动了一整个基建板块，很多个股已经无关水电站了，明天板块大概率延续强势，因为基建可以说是这轮行情为数不多没有表现过的一个方向了，也只有低位补涨才有这么强的一致性预期。盘中比较明显的套利应该是新余国科，明天关注其反馈情况以判断板块走向，下午大概率还会有一波情绪释放，关注无涨跌幅的C华新为主。其余方向仍旧轮动为主，同样属于周末消息刺激而发酵的机器人虽然同样走强但强度略逊一筹，冲高回落有点被水电站压制的感觉。创新药再度走强，联环药业反包，持续关注广生堂、千红制药、舒泰神等强趋势品种。稀土上周五高潮之后今天略有分化，但整体保持强势，后面大概率又是几天横盘再重新走强。科技股相对偏弱，泛AI跌幅居前，不过明后天大概率会有回流，目前所有参与到轮动的板块里，算力基础设施建设应该是频率最高的方向之一。

【重点公司跟踪】

许继电气：公司在特高压直流输电领域处于行业领先地位，2014年完成柔性输电分公司的注入后，公司进一步夯实了在特高压直流设备的优势，目前能够同时提供特高压直流输电、柔性直流输电设备成套和整体解决方案及特高压交流控制保护成套设备。公司直流输电系统业务一方面受益于国内特高压工程核准开工节奏明显加快，另一方面柔直技术在特高压工程等大型新能源基地并网及背靠背工程中渗透率提升，公司将受益柔直换流阀价值量相对常规换流阀大幅增长。