①AI ASIC景气度高涨，博通、Marvell 指引均高增，2028年定制芯片市场规模或达550亿美元，这家公司的SoC芯片平台能力可复用于ASIC定制服务中；②果链硬件创新与AI共振驱动三年向上周期，叠加液态金属、3D打印等新技术，当前产业链估值处于低位且不少优质公司有个体alpha。

当前海内外主要CSP厂商进行AIDC军备竞赛，并且多种液冷技术应运而生，从而满足高热密度机柜的散热需求。公司在数据服务领域所用的液冷管路系统相关技术指标已经达到了V0标准，已经通过了美国UL认证，并已进入英维克等供应商体系，正在按客户的流程进行产品开发工作，后续将按客户流程推进。

信创逐步迈入生态重构阶段，这家公司大量客户应用适配和改造正加速推进，公司上半年数字化产品业务新签合同增长超40%。

新一代装备推动隐身渗透率提升，这家公司深入隐身功能涂层+隐身功能结构件两大领域、产品已应用于第四、五代战机等重点型号多个部位，并切入维保领域打造“战机隐身4S店”，当前在研项目众多，前十大型号以外产品收入占比提升。

①多个维度看本轮牛市行情的高度与长度；②再度上涨1万元/吨，这个品种新一轮挺价再起，反内卷下连续调价重申价格底线，在能耗双控及配套政策约束下，未来扩产行为或将受到严格监管和限制；③今日全市场机构研报共发布265篇，三棵树、绿的谐波评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中豫园股份获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，伟星新材首次上榜，前五名依次为贵州茅台>重庆啤酒>石头科技>安琪酵母>伟星新材。