①光刻胶+PCB+深海科技，积极布局光刻胶，有2000吨光刻胶产能规划，目前已进行小批量验证及销售，在PCB领域主要是供应PCB阻焊及湿膜光刻胶，机构大额净买入这家公司；②人形机器人+军工+无人物流车，已在部分公路港内投入无人物流车，根据园区内场景需求试点无人配送，积极研究耐高温涂层在轻量化等人形机器人材料方向的应用，目前处于小试阶段，这家公司获净买入。

工信部称人工智能终端已成为拉动经济发展的新增长点，机构看好设备硬件更高性能需求将推动产业链技术升级革新，这家公司可提供消费电子产品系统化散热解决方案，产品应用场景为AI手机、AIPC，另一家在相关领域已经实现量产，并达成了稳定的交付与客户关系。

华为全联接大会2025将举行，昇腾计算产业链已涵盖硬件体系、基础软件和应用使能，这家公司与华为昇腾合作开发了一体机，另一家与华为合作涵盖鲲鹏、昇腾一体机等领域。

锂电+化肥，细分锂电材料和化肥产能均居国内第一，主营产品进口依存度达67%，拟并购海外矿产标的，化肥产品毛利润率稳居50%以上，近四年锂电材料产能和销量年均增长超30%，这家公司将受益两大产品价格企稳回升。

稳步推进城中村和危旧房改造，机构测算我国既有房屋安全体检市场规模超1500亿元，这家公司正推进AI技术用于房屋检测场景，另一家可开展新房和存量房检测业务。