①数据中心+深海经济+中报预增，提供一体化电力解决方案，发电机组产品已广泛应用于数据中心行业，在中移动数据中心中标份额首超外资品牌，机构大额净买入这家公司；②AI智能体+机器人，迭代了AI多智能体协同、多模态交互等能力，并推进优化了大模型推理性能，细分软件市场销售份额位居本土厂商第一，这家公司获净买入。

宇树科技CEO称旗下机器人今年出货量同比增长明显，机构看好订单浪潮来袭下，人形机器人商业化元年正式开启，这家公司有人形机器人相关线缆的订单，另一家与宇树科技有合作。

ChinaJoy期间将首次召开中国国际游戏开发者大会！机构称游戏行业具备政策催化、产品周期、技术红利三重共振逻辑，有望迎来产品兑现与业绩释放的高频窗口期，这家公司全资子公司系ChinaJoy的主办方之一，另一家新游戏今年上线以来表现良好，累计注册用户突破200万。

分类推进以县城为重要载体的城镇化建设，机构预计城镇化消费投资需求规模将达万亿，这家公司正加速向城市综合运营商转型，另一家累计完成5万余项工程设计咨询工作。

业绩预增+数据中心+军工，半年报预计大幅扭亏为盈，产品广泛用于华为、腾讯、移动等数据中心，柴发+储能混合产品成功运行，军工产品覆盖全军种，这家公司中高端大功率市场占据国内品牌领先地位。