①Soc芯片+端侧+AI眼镜，二季度销售额和净利润实现同环比双增长，并接连创下单季度历史新高！这家公司产品矩阵持续突破，端侧AI音频芯片推广成效显著，已成功导入多家头部品牌；②CPO+数据中心，自研硅光芯片已在400G产品中大量出货，得益于终端客户对算力基础设施的持续建设、资本开支强劲增长带来800G等高端光模块销售的大幅增加，这家公司营业收入和净利润同比得到大幅提升！

①数据中心+深海经济+中报预增，提供一体化电力解决方案，发电机组产品已广泛应用于数据中心行业，在中移动数据中心中标份额首超外资品牌，机构大额净买入这家公司；②AI智能体+机器人，迭代了AI多智能体协同、多模态交互等能力，并推进优化了大模型推理性能，细分软件市场销售份额位居本土厂商第一，这家公司获净买入。

宇树科技CEO称旗下机器人今年出货量同比增长明显，机构看好订单浪潮来袭下，人形机器人商业化元年正式开启，这家公司有人形机器人相关线缆的订单，另一家与宇树科技有合作。

分类推进以县城为重要载体的城镇化建设，机构预计城镇化消费投资需求规模将达万亿，这家公司正加速向城市综合运营商转型，另一家累计完成5万余项工程设计咨询工作。

业绩预增+数据中心+军工，半年报预计大幅扭亏为盈，产品广泛用于华为、腾讯、移动等数据中心，柴发+储能混合产品成功运行，军工产品覆盖全军种，这家公司中高端大功率市场占据国内品牌领先地位。