①光光模块+CPO+算力，上半年净利润同比增长超3倍！这家公司硅光模块、800G LPO光模块等研发项目取得突破，受益于全球AI基础设施建设，800G高速率光模块产品出货量同比环比均持续提升；②数据中心+AIDC+储能PCS，与数据中心基建龙头维谛技术渊源深厚，有望凭借大功率电力电子平台型的先发优势，乘AI东风进一步拓展AI数据中心供配电源业务，这家公司上半年净利润环比增长超20%！

①人形机器人+精密减速器+伺服电机，形成了减速器+电机+驱动一体化的产品架构，旗下RV减速器、谐波减速器可应用于六轴机器人，伺服电机用于机器人、工业自动化领域，这家公司获净买入；②创新药+数字经济，建立了创新药与仿制药结合的研发体系，正在研发的新产品有20个，其中包括7个1-2类创新药项目，拥有覆盖全国30多个省的营销网络，机构大额净买入这家公司。

低空经济地方支持政策不断，机构称行业已迎来从宏观到中观再到微观的纵向落地，这家公司飞行汽车产品取得突破，另一家与亿航智能展开合作。

我国工业机器人出口市场份额跃居全球第二，机构看好业绩确定性较强的整机龙头及零部件龙头企业，这家公司工业机器人销量位居国内前列，另一家拥有核心零部件自主研发能力。

国产减重新药开出首张处方，机构预计2030年国内GLP-1减肥药市场规模有望超370亿元，这家公司相关产品预计明年申报上市，另一家GLP-1类药品已进行三期临床试验。