①光光模块+CPO+算力，上半年净利润同比增长超3倍！这家公司硅光模块、800G LPO光模块等研发项目取得突破，受益于全球AI基础设施建设，800G高速率光模块产品出货量同比环比均持续提升；②数据中心+AIDC+储能PCS，与数据中心基建龙头维谛技术渊源深厚，有望凭借大功率电力电子平台型的先发优势，乘AI东风进一步拓展AI数据中心供配电源业务，这家公司上半年净利润环比增长超20%！

可控核聚变已进入基础设施建设密集期，当前中国在建主要项目总投资规模逼近1500亿元，这家公司已开发了应用于可控核聚变、大型核电发电机等关键材料和零组件，另一家参与了国际热核聚变实验堆项目我国承制部分的个别部件制造工作。

低空经济地方支持政策不断，机构称行业已迎来从宏观到中观再到微观的纵向落地，这家公司飞行汽车产品取得突破，另一家与亿航智能展开合作。

我国工业机器人出口市场份额跃居全球第二，机构看好业绩确定性较强的整机龙头及零部件龙头企业，这家公司工业机器人销量位居国内前列，另一家拥有核心零部件自主研发能力。

国产减重新药开出首张处方，机构预计2030年国内GLP-1减肥药市场规模有望超370亿元，这家公司相关产品预计明年申报上市，另一家GLP-1类药品已进行三期临床试验。