①近期全球股市为何对特朗普关税政策脱敏；②继金融RWA逐渐形成趋势后，地产RWA亦迎来发展，近期头部房企已升级支持虚拟资产相关业务牌照，叠加三季度是政策发力关键期，市场预期持续发酵；③今日全市场机构研报共发布335篇，万兴科技、妙可蓝多评级得到上调，11家公司获得首度覆盖，其中上纬新材等5股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，赛力斯首次上榜，前五名依次为燕京啤酒>工业富联>巨化股份>赛力斯>鸿路钢构。

①由上海数据交易所首次提出，分析师看好RDA强调实数融合，有望推动跨境资金流动与人民币稳定币发展，重点公司将围绕着数据资产和链上交易两方面展开；
            ②光伏“反内卷”大背景下，公司不仅二季度率先实现扭亏为盈，且近期定增获通过后有望缓解资金压力，技术+海外高价值市场溢价将打开后续增长空间。

①稀土永磁战略重估！MP价格下限或打开稀土价格天花板、三季度行业或因“量价齐升”，伴随国内企业出口许可证陆续获批，行业基本面有望显著改善；②三代制冷剂涨价+数据中心液冷+机器人+电容器核心材料，这家公司上半年业绩同比增150%+，元气成长空间广阔。

①20CM！固态变压器重塑AIDC供电格局，该“龙头实现光伏SST量产获追捧；
            ②5日大涨39%！受益现制咖啡、新式茶饮市场快速扩容，Ta深耕餐饮耗材+业绩有望稳步增长；
            ③3连阳！高速铜缆跟随AI服务器市场规模爆发，这家公司供货安费诺有望成为市场“新引领者”。

公司产品受益海内外AIDC数字中心建设浪潮，且新产品价值量、利润率提升，当前合作北美多家本土集成商供货，产品供不应求。