①机器人、飞行汽车等新应用场景将成为稀土磁材增长新引擎，行业供需有望维持紧平衡；
            ②国内涤纶公司丝差异化龙头企业，上半年业绩同比增长超40%，新材料打开远期成长空间；
            ③公司深耕控制系统，围绕工业互联网持续拓展产品矩阵，业绩有望维持高增。

①两大行业龙头官宣稀土精矿报价再度上调，伴随出口逐步恢复，国内外中重稀土价差有望收敛；
            ②公司深耕加密货币相关领域多年，分析师看好AI+信创+稳定币是其业绩增长的驱动力。

①风电行业二季度的整体开工节奏加速，机组大型化及零部件降本将推动整机环节2026年盈利持续改善；
            ②公司上半年业绩同比增长逾45%，其新能源业务发电量有望持续增长，同时投资业务收益实现同比提升。

①苹果的折叠iPhone已于6月进入P1原型开发阶段，有望为苹果产业链公司带来新一轮的创新机遇；
            ②得益于大客户GB200系列AI芯片/服务器开始进入大规模出货阶段，公司Q2以来单月GB200出货量逐步攀升。

①2025年深海科技被首次纳入政府工作报告，分析师看好满足深海极端环境条件的高性能特种化工材料方向；
            ②公司用于5G网络中光模块温控的Micro TEC已向多家头部企业批量供货，并布局储能业务，有望形成新增长点。