近期市场持续活跃，稀土永磁、稳定币、光伏等方向持续受到资金的关注。展望后市，华泰证券认为，近期交易型资金风险偏好持续修复，A股市场呈现“技术性突破”，短期顺应情绪，配置上，大金融仍为底仓首选，关注中报业绩修复的品种，如PCB、游戏、存储、火电、沥青等。
回顾栏目近期跟踪梳理的题材方向，自7月以来，持续覆盖PCB、稳定币、电力、光伏等多个行业，借力上、下游的记者优势，前瞻传递回产业链一线情报。栏目精选出价值信息，协同专业投研团队深入浅出地解析行业核心看点，助力投资者前瞻把握市场趋势，更快一步地跟上题材热点变化。
接下来就结合近期优质案例，来盘点如何利用本栏目快速掌握市场热点：
【一】7月PCB题材持续发酵！分析师称高阶PCB供需缺口或将拉大，Ta大涨超69%
受益于全球电子信息产业的快速发展和新兴技术的广泛应用，中国PCB行业市场规模近年来呈现稳步增长态势。数据显示，2024年中国PCB行业市场规模约为3469.02亿元。
作为财联社VIP的王牌产品之一，本栏目在跟踪到其行业高景气度后，于7月初策划PCB相关专题并对产业链进展进行持续性的跟踪。栏目在7月1日发文《机构指出目前多家公司订单强劲》，点评PCB相关产业链，据券商分析师指出：
海外扩产周期拉长，高阶PCB供需缺口有望拉大。根据测算，2025-2027年算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有望达到600亿元，贡献一半以上的规模。根据扩产规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比例分别为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数年的高景气度。
反应到市场上，7月以来，A股PCB（印制电路板）行业大涨股频现。截至7月11日收盘，板块内的金安国纪、铜冠铜箔涨幅均超过50%。栏目前瞻于市场，在7月1日梳理解读PCB行业的投研逻辑并提及包括崇达技术、鹏鼎控股、铜冠铜箔在内的多家上市公司。
据悉，铜冠铜箔产品按应用领域分类包括 PCB 铜箔和锂电池铜箔，公司开发的高频高速铜箔具有极低的表面轮廓度，传送信号损失低，阻抗小等优良介电特性，能应用于5G通讯设备、高算力AI服务器、数据中心、交换机等网络设备和网络连接器。公司自7月起震荡走高，截至7月11日收盘，区间最高涨幅达69%。
【二】稳定币变“香饽饽”！栏目跟踪梳理产业链最新进展，精选专家观点+细分方向投研逻辑
稳定币算是近期表现较为亮眼的题材之一。消息面上，据央视新闻报道，香港《稳定币条例》8月生效，香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇表明批出的稳定币牌照数目会是个位数，盼于条例生效后能够收到申请，目标今年内可发出牌照。此外，上海市国资委党委7月10日召开中心组学习会，围绕加密货币与稳定币的发展趋势及应对策略开展学习。
7月期间VIP团队针对稳定币相关行业策划专题，并进行持续跟踪，其中在7月7日结合“CIPS行业快速发展”解读CIPS方向的发展空间，7月10日邀约行业专家全面解读稳定币发展必要性和市场潜力。
栏目次日汇总专家的核心观点，对于稳定币对跨境支付的影响，专家透露：
跨境支付企业可以从两个维度进行分类。一是按照牌照类型，可以分为在中国内地持有支付牌照的机构，和在境外（如香港、美国、新加坡、欧洲等）持有牌照的机构。牌照类型决定了其业务范围和模式。
二是按照业务性质，可以分为主要做ToB业务的、主要做ToC业务的，以及两者兼顾的。ToB业务主要包括两种：一是为出口企业提供跨境收款服务，将境外的销售款项转移至境内；二是提供国际贸易结算服务。ToC业务也主要分为两类：一是为跨境电商提供聚合支付工具，整合各类外卡和电子钱包；二是像蚂蚁集团旗下的Alipay+，构建一个全球性的钱包网络，使其成员钱包可以在彼此的商户端进行交易，类似于“钱包界的Visa或MasterCard”。
对于所有这些不同模式的跨境支付企业而言，稳定币都能在不同程度上为其“降本增效”，因为它们都涉及到跨境资金的划拨。目前，跨境资金划拨主要有两种模式：一是传统的“SWIFT+代理行”模式，主要使用美元、欧元结算，其特点是时间长、成本高；二是以空中云汇（Airwallex）、蚂蚁国际为代表的“全球资金池+本地支付网络”模式，通过将一笔跨境交易转换为两笔本地交易，并在内部资金池进行轧差来规避成本。
如果企业原本采用的是第一种模式，那么切换到稳定币的收益是最大的，因为成本优势最为显著。如果采用的是第二种模式，稳定币带来的成本和效率优势相对有限，但它可以帮助企业拓展更多的渠道。
总体来说，稳定币对所有跨境支付机构都是利好，只是受益的程度和方式不同。例如，对于主要做外卡收单的机构，其结算方式受卡组织的约束，无法完全切换到稳定币，可能只能在资金二次转移时使用，因此其发挥的空间会小一些。
此前，栏目于7月7日09:09发文《机构称跨境支付有望迎来全面加速期》，结合“CIPS行业快速发展”这一趋势，引用专家观点点评CIPS行业的投研逻辑。
文章提及华峰超纤，其子公司威富通的跨境支付业务主要是为海内外银行及持牌支付机构提供跨境支付系统开发、维护等技术服务，并为部分客户提供运营服务。华峰超纤随后震荡走高，截至7月11日收盘区间最高涨幅达13.51%。
此后，栏目在7月8日 14:47发文再度提及中科金财。中科金财与阿里云在AI+金融领域合作成效显著。在加密金融发展浪潮下，中科金财凭借自身技术实力与业务布局，有望在这一新兴领域找到新的增长点。中科金财在7月10日异动并封住涨停，截至7月11日收盘，区间最高涨幅达25.25%。
【三】相关政策接连出台，有望为虚拟电厂行业的带来新的发展机遇！栏目火速跟踪梳理对应行业
消息面上，据报道，近日，泸州高投集团旗下泸州能投公司建设运营的泸州市虚拟电厂成功接入四川省虚拟电厂运营管理平台，并通过四川省电力交易中心审核，成为全省首批、泸州首家电力领域新型经营主体，为推动电力系统从“源随荷动”向“源荷互动”转型打下坚实基础。
栏目获悉此讯后，在7月8日14:32发布文章《能源革命的“智慧大脑”，相关政策接连出台》，点评虚拟电厂方向的投研逻辑。
据券商分析师观点：
2025年5月,国家能源局印发《关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知》，《通知》提到，在虚拟电厂试点方向围绕聚合分散电力资源、增强灵活调节能力、减小供电缺口、促进新能源消纳等场景，因地制宜新建或改造一批不同类型的虚拟电厂，通过聚合分布式电源、可控负荷、储能等负荷侧各类分散资源并协同优化控制，充分发挥灵活调节能力。国家部委接连出台虚拟电厂相关政策，涉及应用场景、盈利机制、运行要求等多个方面，释放出加快发展虚拟电厂的信号，有望为虚拟电厂行业带来新的发展机遇，建议关注虚拟电厂聚合商和技术服务商领域的领先企业。
文章提及苏文电能，截至7月11日收盘区间最高涨幅达11.52%。
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