①上周，一款来自大洋彼岸中国的极具竞争力的AI模型，重新引发了华尔街对于美国AI行业在存储组件和算力上巨额支出是否合理的争论；
                                    ②在经历了一个周末的热议后，一些华尔街分析师和美国科技行业人士认为，低成本中国AI的出现对于美国芯片巨头来说并不一定是一件坏事。

①随着近期AI交易波动持续，高盛分析师Snider及其团队看到了三大替代投资主题，这些领域可能被投资者低估；
                                    ②他们指出，在市场轮动期间，投资者应关注“消费体验类股票、复利增长型企业，以及并购潜在标的”。
                                    

①摩根大通认为，近期芯片股下跌并非长期下跌的开端，而是下一轮上涨的蓄力；
                                    ②小摩指出，芯片股的股价与基本面已经出现越来越大的背离，同时技术指标也显示“超卖”，建议夏季增持；
                                    ③该行预计，AI驱动下DRAM供需紧张将延续至2028年，Q2财报季将会是下一轮上涨的催化剂。