精密光学+半导体+泛半导体，这家公司PCB精密激光配件已取得突破，AR/VR产品上半年营收增长470%，半导体制造、量检测、研发环节的光学元器件同样实现较大增幅，激光、红外领域客户订单稳中有增。

①历史上融资盘快速流入如何演绎；②“以存代算”开启存储新纪元，华为UCM提升先进存储使用效率，在硬体受限的情况下释放出最大的潜能，有望推动SSD在AI推理场景中的应用需求；③今日全市场机构研报共发布220篇，学大教育、小商品城评级得到上调，5家公司获得首度覆盖，其中万凯新材等4股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，润本股份材首次上榜，前五名依次为重庆啤酒>石头科技>安琪酵母>科沃斯>润本股份。

①新版冰箱能效标准明年实施，标准要求跨越式提升催化新型保温材料百亿市场，这家公司已布局全产业链，2026-2027年有望显著受益；
            ②高端蓝莓领先者，公司不仅种植环节具备高壁垒，且产后产业链布局完善，过去三年相关营收年复合增长率高达175%。

服务器/汽车/通信三振，这家PCB供应商上半年业绩增长超450%，成功开发包括亚马逊在内的多家服务器客户，卫星通讯系列产品通过认证。

①AI ASIC景气度高涨，博通、Marvell 指引均高增，2028年定制芯片市场规模或达550亿美元，这家公司的SoC芯片平台能力可复用于ASIC定制服务中；②果链硬件创新与AI共振驱动三年向上周期，叠加液态金属、3D打印等新技术，当前产业链估值处于低位且不少优质公司有个体alpha。