行业2025年进入新发展阶段，AI与出海共振驱动成长，长期全球化红利有望打开空间，这家公司已开发了相关领域AI大模型。

人形机器人产业迎来“订单潮”，机构称相关板块有望开启在新场景应用和订单引领的上升行情，这家企业开发了人形机器人相关产品，另一企业产品已送样检测。

北美四大互联网厂商资本开支同比增超60%，行业龙头业绩超预期并上调全年指引，机构看好AI时代该领域从可选项走向必选项，这家企业产品已给客户供货，另一企业上半年相关业务收入突破千万元，与多家公司有合作。

全球首次！低空技术这类细分场景应用中迈出关键一步，行业快速发展之下头部厂商意向订单纷至沓来。这家公司已与行业头部企业达成战略合作。

云厂商资本开支处于快速扩张阶段，这类产品是数据中心配套基建重要组成部分，国际龙头公司扩产难度高、意愿低，国内厂商有望实现对数据中心用户的突破，这家核心零部件供应商客户包含多个国内外知名品牌。