①人形机器人+AI硬件，具身智能机器人已实现产业化批量交付，机器人业务形成情感机器人与人形机器人两大板块并持续增长，这家公司推动AI硬件从功能型设备向智慧化服务载体升级；
            ②冰雪经济+户外装备，这家公司运营完整冰雪运动装备体系，冬季聚焦核心功能内衣与战术品类营销，同时运营多个品牌并组织户外赛事活动。

特斯拉+OpenAi双主线共振下，人形机器人进入量产验证关键期，机构建议把握机器人业务从“主题催化”向“收入贡献转化”的投资机会，这家公司正积极推进机器人零部件产品量产工作，另一家已构建起完整的机器人视觉解决方案体系，并取得突破性进展。

Anthropic未来算力及基础设施承诺支出达9009亿美元！分析师看好AI商业化进展持续验证下游算力需求，有望支撑北美AI资本开支维持较高景气度，这家公司有光通信相关产品，另一家的设备下游应用领域主要包括光互连、光感知、光计算三个方向。

①AI漫剧+AI影视+VR，推出AI漫剧产品，目前已处于培育阶段，作为数字内容端的供应商，旗下VR研发团队已向苹果申请Apple Vision Pro开发套件，机构大额净买入这家公司；②人形机器人+电网数字化，收购开普勒机器人逾40%股权并取得控制权，开发的六维力传感器是一个系列，有针对人形机器人和机械臂的相关型号，这家公司获净买入。

蚂蚁灵波发布面向灵巧手的触觉基础模型，马斯克预灵巧手计未来4-5年有望实现百万台级别量产，这家公司与蚂蚁灵波共同打造无本体数据采集硬件平台，另一家合资企业系列灵巧手产品已经开始销售。