液冷+散热材料+机器人，液冷产品小批量交付，服务器领域客户包括微软、Meta、华为等科技巨头，散热产品可用于手机、PC、机器人，收购灵巧手企业切入人形机器人行业，这家公司上半年净利预增超80%。

认购超额近40倍，协作设计软件龙头Figma美股上市首日上涨256%，机构认为在线协作工具将更受益于AI浪潮，这家国内协同管理软件行业龙头拥有超8万家客户，另一家为客户提供智慧协同办公软件产品。

①这家公司与多家GPU企业签订战略合作协议，并推出液冷算力产品；
            ②AI一体机+AI安全，上半年一体机产品取得较快增长，这家公司安全产品在手订单充足。

特斯拉将Robotaxi服务范围扩大至加州湾区！机构称政策和产业共振下，Robotaxi商业化迈入新阶段，未来市场规模将超8000亿元，这家公司主要为Robotaxi提供激光雷达，另一家向重点客户实现了批量供货，主要包括美团无人配送车、萝卜快跑无人出租车。

①液冷+数据中心+华为，液冷业务有序开展，持续获得国际国内客户订单并交付，6月末募投的液冷生产线已投产，将持续受益于液冷市场需求加速释放带来的业务增长，机构大额净买入这家公司；②智谱AI+多模态+智能体，微软广告中国区官方媒体渠道合作伙伴，通过自研多模态大模型与阿里云、智谱AI等合作伙伴的技术协同，已实现电商场景AI视频广告的端到端生成能力，机构大额净买入这家公司。