半导体设备+光模块+液冷，参股的存储检测设备公司正积极对接三星，提供三种光模块领域设备，已完成液冷服务器生产测试技术的研发，旗下企业从事封测装备研发销售，这家公司MLCC通过车规级认证并实现量产。

披露光引擎采购大单，美股AI光互联龙头POET大涨超43%，高速光引擎是高速光收发模块的核心器件，这家公司拟收购企业从事光引擎制造，另一家具备硅光光引擎检测试验能力。

①碳化硅+磷化铟+商业航天，参股企业碳化硅产品实现批量出货，磷化铟产品用于光模块、光芯片等领域，这家公司在卫星互联网行业提前布局；
            ②RISC+谷歌+端侧AI，与谷歌共同打造NPU方案，这家公司VPU市占率稳居全球第一，半导体IP龙头芯片出货已超20亿颗。

“产能锁定”+“龙头绑定”，形成需求端双重确定性，光通信核心器件及上游材料供应瓶颈显现，业内预计供需缺口短期内难以弥合，这家公司已形成四大类光通信芯片产品矩阵，另一家相关产品目前正按客户认证节奏稳步推进。

①光模块+碳化硅+商业航天，进入多家全球顶尖光模块厂商的供应链，面向光通信器件的陶瓷封装产品已实现批量供货，正在积极拓展第三代半导体功率模块封装市场，机构大额净买入这家公司；②芯片+先进封装+商业航天，已有部分产品采用先进封装技术并获得客户的验证通过，12英寸芯片生产线实现5000片的月产能，6英寸产线的产品品类已实现全面布局，这家公司获净买入。