①伴随出口逐步恢复，国内外中重稀土价差有望收敛，栏目提及3家公司集体涨停；
②稳定币概念表现活跃，栏目解读专家会议，提及焦点公司涨停。
注：财联社VIP为内容资讯产品，并非投资建议。以下内容仅为资讯价值展示非对相关公司的推荐建议，非未来走势预测。投资有风险，入市需谨慎。
市场热点一 光伏
消息面上，近日工信部召开第十五次制造业企业座谈会强调，依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。
7月3日08:10《九点特供》解读龙头板块光伏，指出机构认为，目前“反内卷”已上升至国家战略高度，可以预见的是后续会有更强有力的政策和措施对光伏供给侧的出清产生正面影响，叠加行业自发性的产能管控（配额、玻璃减产30%以及硅料收储），光伏行业供给侧出清的拐点有望到来，并提及亚玛顿，其在7月3日至8日，4个交易日收获3次涨停。
7月1日20:49《电报解读》追踪到“国内头部光伏玻璃商暴减30%产能确认属实”，随后发文梳理产业投研逻辑：减产计划的实施预期将改善供需格局。企业通过减产措施应对市场压力，寻求供需平衡的新均衡点。这一调整过程预计将持续一段时间，行业格局有望逐步优化。本文提及亚玛顿、凯盛新能，其区间最高涨幅分别达47.78%、19.31%。
7月4日08:20《九点特供》追踪到光伏行业召开重磅座谈会，硅片厂减产力度明显增强，提及双良节能是中国最大的光伏多晶硅生产核心设备还原炉生产商，与各大硅料生产企业建立了长期稳定的供应链关系和战略合作关系。其在7月8日收获涨停。
市场热点二 算力
消息面上，工业富联7月7日盘后公告称，预计2025年第二季度实现归属于母公司所有者的净利润67.27亿元至69.27亿元，同比上升47.72%至52.11%。
7月4日07:04《研选》精选PCB行业研报，指出随着推理需求爆发，ASIC服务器和高速交换机迎来高速增长，算力PCB供需缺口有望加大，并提及广合科技。
7月4日07:44《电报解读》追踪到广合科技互动易线索，随后展开梳理：公司聚焦深耕服务器PCB业务，与国内外主流服务器品牌客户及ODM客户建立了稳定的业务合作关系，在服务器细分领域保持自身的特色并持续打造自身竞争力。针对高阶HDI产能公司正积极进行规划布局，提升工艺能力和产能满足下游客户需求。
7月8日，广合科技收获涨停。
7月4日08:48《电报解读》发文梳理“算力产业链”投研逻辑，指出：GB300的发布将带来一系列技术升级和市场机会，为相关行业和公司提供了投资潜力。关注GB300升级带来的投资机会，主要体现在光模块、散热、电源、铜连接、测试、PCB等环节。本文提及天孚通信，其在7月8日强势拉升，收涨12.67%。
7月3日10:48《盘中宝》指出覆铜板行业兼具周期性和成长性，AI高景气带来新机遇，宝鼎科技2024年电子铜箔产量为1.56万吨，年产能为1.7万吨。公司电子铜箔产品具有面密度均匀性高，抗剥离强度大，高温延伸率大及表面粗糙度低等技术优势。其在7月8日收获涨停。
7月7日19:47《风口研报》追踪到“新亚电子于6月18日至7月4日期间接待多家机构调研”，随即发文梳理相关内容：2024年新亚电子通信线缆及数据线材营收12.27亿元，其中通信线缆应用于通信基站、机房、大型综合体等场景，服务华为无线、网络等应用；高频高速铜缆连接线营收1.17亿元（同比增102.88%），应用于AI、服务器、数据中心，通过安费诺进入头部供应链。技术端，与安费诺联合研发的“藕芯结构”方案获专利并量产，该方案在PCIe产品应用超2年，现推广至224G/448G外部高速铜缆。7月8日，新亚电子收获涨停。
市场热点三 数字货币
消息面上，香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇7日表示，目标今年内可发出稳定币牌照。此外由中国移动通信联合会主办的2025年全球RWA&AGI（数实融合）生态峰会，即将于7月13日召开。
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7月6日17:35《财联社早知道》追踪到央行就人民币跨境支付系统业务公开征求意见，指出机构称有助于跨境支付生态扩容，提及中油资本孙公司昆仑银行正在积极开展数字人民币方面的研究规划，已完成数字人民币业务基础平台技术研发和建设工作，其在7月8日收获涨停。
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