①Soc芯片+端侧，上半年净利润环比增长约50%！这家公司受益于AI在端侧应用发展的需求，旗舰产品带领AIoT各产品线保持高速增长，2025年将在机器视觉及各类机器人等重点领域持续扩张；②CPO+光芯片+华为，800G光模块已陆续开始出货，且具备大规模量产能力，1.6T光模块目前处于送样和客户验证阶段，这家公司得益于算力中心和数据中心建设加速，净利润同比增长超50%！
上海浦东将启动万卡规模智算中心，机构看好由国内智算中心建设带来AIDC运营商的放量机会，这家本地企业实现了长三角前瞻战略布局，另一家为上海提供智能算力平台的基础设施服务。
有机硅+农药，有机硅产能国内排名第五，草甘膦销售市占率行业前三，向上布局工业硅及硅矿，实现原材料配套，客户包括宁德、比亚迪等名企，这家公司化工新材料围绕“磷基、硅基”产业链拓展产品矩阵。
三星电子推出三款全新折叠屏智能手机，机构看好折叠屏带来的3D打印新工艺创新升级，这家公司通过金属3D打印技术为OPPO Find N5提供结构件，另一家产品可用于柔性电路制作。
①这家公司产品适用于主流GPU厂商，包括英伟达最新GB300； ②光刻胶+先进封装，这家公司同时布局正性、负性光刻胶，正推进在先进封装领域认证； ③今日盘前精选涉及关键词主要有半导体材料、硅碳负极、硅片产能、车联网、核电、比亚迪订单等。
①军工+超级电容+大飞机，二季度净利润环比增长超30%！这家公司承担了多项国家特种科研任务，随着行业景气度逐步改善，市场需求呈现增长态势，带动订单量迅速回升当期收入迎来大幅攀升；②创新药+除草剂，已构建了以喹草酮、吡唑喹草酯为核心的创制产品矩阵，创制药成果本年度投放市场取得成效，为毛利贡献了新的增长点，这家公司上半年净利润同比增长超24倍！
