①Soc芯片+端侧，上半年净利润环比增长约50%！这家公司受益于AI在端侧应用发展的需求，旗舰产品带领AIoT各产品线保持高速增长，2025年将在机器视觉及各类机器人等重点领域持续扩张；②CPO+光芯片+华为，800G光模块已陆续开始出货，且具备大规模量产能力，1.6T光模块目前处于送样和客户验证阶段，这家公司得益于算力中心和数据中心建设加速，净利润同比增长超50%！

①跨境支付+跨境电商，首批接入兴业银行CIPS标准收发器的企业，通过微信平台小程序开展跨境电商业务，2024年境外收入同比增长超40%，这家公司获净买入；②电力+核电+储能，参与江西核电项目投资并持有该企业5%股份，旗下独立储能电站总规划容量600MWh，一期工程已于6月正式投入商业运营，机构大额净买入这家公司。

力争全国范围内大功率充电设施超过10万台，机构测算充电桩设备投资额达1200亿元，这家公司1000V高压快充充电产品已上市，另一家与滴滴出行旗下品牌合作。

中国移动将联合主办全球RWA&AGI峰会，其旗下中移链布局在12个赛道覆盖近40个应用场景，这家公司已完成与其合作，另一家合建平台基于中移链，并成为全国首家数字人民币试点藏品交易平台。

国产机器狗速度突破每秒10米刷新纪录，机构称相较于人形机器人，机器狗有望更快实现商业化落地，这家公司的警用四足机器狗具备发射捕捉网的功能，另一家在国际航空航天博览会上展出了多功能足式机器人。