①行情后续的几个关注点；②谷歌、英伟达、Coherent为创始成员，OCP宣布成立全新光路交换（OCS）子项目，有望显著降低大规模AI工作负载的功耗并提升可靠性，这家公司光链路交换器件已通过客户验证；③今日全市场机构研报共发布471篇，西子洁能评级得到上调，15家公司获得首度覆盖，其中苏盐井神等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，伟星新材首次上榜，前五名依次为贵州茅台>万华化学>燕京啤酒>伟星新材>卫星化学。

①错过了飞龙股份不能再错过他们，分析师强call新能源车热管理系统与数据中心液冷系统共同性较强，并看好液冷有望成为下一个光模块&PCB；
            ②周策略：9月初之前市场有望维持强势，短期科技、周期和低估值补涨行业可能相对占优。

①这个小金属迎AI服务器+芯片制造+低空经济等新兴需求，公司未来年产能有望达到4.6万吨，供给端干扰带动价格上行；②上半年业绩增长近200%，分析师强call公司基本盘稳固，并携手中际和智元切入液冷及机器人赛道，已实现千万级收入，远期成长空间同样广阔。

①AI质检+机器人运控感知，这家公司多款适用于机器人的3D视觉产品、关节电机模组产品已送样，未来将在空心杯电机+无框力矩电机加大投入；②金、锑双轮驱动的有色金属平台型公司，手握多个国内外优质矿山资源，两大核心资源均具备产量翻倍潜力。

①10日大涨72%！抢滩机器人+AI服务器液冷两大新兴赛道，Ta迎资金“热炒”；
            ②又双叒封板！PEEK产品+稀土永磁“双管齐下”，“反内卷”或为Ta带来业绩弹性；
            ③机构密集调研！半导体光掩膜版技术取得突破性进展，这家公司获青睐收获2连板。