在加工产业链盛行的大背景下,反倒是具备“核心零部件+软件控制+整品设计+批量交付能力”的智能功能整品制造商变得数量非常有限。公司正是这个领域中少数具备完整能力的企业之一,有望受益北美尤其是美国市场消费升级趋势,并逐步提升市场渗透率与全球影响力。
①近期指数表现强势的背后原因;②PCB技改、扩产迫切拉动高端PCB设备需求,相关公司订单持续高增,分析师指出2025年是东南亚PCB产能密集投产的时间窗口,对应订单有望迎来集中交付;③今日全市场机构研报共发布171篇,药明康德评级得到上调,7家公司获得首度覆盖,其中亨通光电获新财富分析师深度覆盖;④在个股机构关注度排行中,燕京啤酒首次上榜,前五名依次为燕京啤酒>孩子王>道通科技>迪哲医药>长城汽车。
①高速铜缆跟随AI服务器市场规模爆发,这家公司为安费诺核心供应商且合作开发机柜外部线缆产品,已实现规模量产,有望成为市场“新引领者; ②食品添加剂滥用问题仍突出,分析师强call公司是天然植物提取龙头,有望依托多品种研发实力,不断提升市场份额。
这家公司与华为云达成战略合作成立AI联合实验室,新一代产品融合盘古多模态大模型能力,公司社媒曝光量创下单季度历史新高。
①固态变压器(SST)开启AIDC供电新纪元,这家公司具备稀缺SST研发能力、现有产品已配套“巴拿马电源2.0”方案,有望无缝衔接AIDC供电迭代红利;②全球最大生产商打算永久关闭这个化工品种生产,国内产能增速也已放缓,价格向上反转可期,后续国内龙头生产企业有望迎量价齐升行情。
上半年净利润大涨约190%、多个指标预示价格反弹或将启动,这家公司核心品种海外需求增长强劲+国内工厂库存下降20%,叠加升级产品已在8个国家成功完成登记,有望在价格反弹通道中实现盈利显著修复。