①美国对“铜加工品”加征50%关税，这家公司在美国具有稀缺产能且2025年底规模或扩张至9万吨，分析师测算今明两年利润有望增长350%；②二季度利润超预期，分析师强call公司动保板块逐步放量，叠加大单品策略持续推进，后续业绩修复弹性大。

①切入硫化物固态电池+干法电极设备赛道，这个新玩家签订200MWh生产线项目实现商业化落地，核心主业间接服务应用材料、泛林等半导体龙头；②固态电池等新技术驱动新一轮锂电设备开支周期，这家公司在细分环节市占率达到30%，深度绑定宁德等头部公司。

①AI带动PCB不断升级！这家PCB耗材龙头满产满销获资金追捧，股价创历史新高；
            ②月内涨近6成！受益于AI服务器需求爆发，Ta实现高端电子电路铜箔突破获迎发展机遇；
            ③8日涨超46%！AI-PCB领域的技术储备深厚+积极开拓海外算力领域，Ta二季度收入增速超预期只是开胃菜？

流感为常见的呼吸道传染病，传染速度快、发病率高、传播范围广、且呈现一定的季节性。由于我国存在疫苗接种率低等问题，流感药物开发有助于病毒防控。虽然流感病毒药物不停迭代，但奥司他韦仍为第一大用药，占据超80%的市场份额。分析师认为，伴随国内流感新药上市进度的加速，以及可比肩已上市大单品如奥司他韦和玛巴洛沙韦的疗效，未来有望实现销售的快速增长。

这家公司战略定位“AI+固态”覆盖三大固态主流路线，专注消费电子需求，AI眼镜客户量产订单将在三季度陆续出货。