①AI服务器基材的HVLP铜箔需求旺盛，这家公司HVLP1-3铜箔已向客户批量供货、HVLP4铜箔进入全性能测试，并已掌握载体铜箔核心技术；②国产算力超节点方案渗透率进展超快，具备训练周期更短、性价比高等核心优势，其中AI交换芯片、交换机厂商将成最大受益方，相关公司业绩弹性有望超预期。

前瞻布局液冷+机器人轻量化领域，这个公司凭借精密注塑技术核心工艺积极探索相关机会，并成功切入一汽奥迪、小鹏汇天低空飞行汽车等新兴项目供应链，定点项目储备充足，预计将于2025年下半年起陆续进入量产阶段。

这家外延片一体化厂商高端产能持续扩产，部分12英寸国际客户订单已排到年底，公司旗下在建工程预计提前1年建成。

公司主业逐步拓展应用方向，下游覆盖数据中心、电力、通信、储能等领域，且深度布局“人形机器人+深海科技”，逐步打开第二成长空间。

①科创板行情到哪了；②影视行业或迎2022年底“游戏版号放开”式窗口，政策转暖有望促进项目落地速度+产品供给快速释放，修复路径或将复制游戏行业的触底反弹；③今日全市场机构研报共发布257篇，南侨食品评级被下调，8家公司获得首度覆盖，其中西部材料、中船防务获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，石头科技首次上榜，前五名依次为贵州茅台>重庆啤酒>伟星新材>安琪酵母>石头科技。