①美国恢复对华乙烷出口，这家公司拥有美国稀缺乙烷出口码头、运力高达17.5万桶/天且具备排他性协议，同时公司具备专属船队构筑行业壁垒；②铜价持续上行，这家公司主力矿山扩产近期获批，产量有望提升50%，有望兑现量价齐升行情。
深度绑定英伟达AI服务器电源供应商台达电子，这家公司向高价值二次、三次电源PCB及光模块、高速通讯板等领域延伸，泰国工厂投产全球化产能优势显现。
这家PCB供应商进入Nvidia及AMD供应链体系实现量产交付，在人形机器人等产品领域推进项目定点和转量产准备，公司泰国工厂预计年内正式投产。
公司布局的高温超导、激光等高科技壁垒产业逐步进入商业化落地阶段，下游覆盖可控核聚变、激光武器等高爆发领域，分析师看好成长逐步加速。
①主线结构切换的方向在哪；②上海开启AI应用补贴，支持“AI+数字广告”Agent研发，分析师看好AI广告商业逻辑清晰、价值相对明确，下游大型企业接受度较高；③今日全市场机构研报共发布351篇，周大生、楚江新材评级得到上调，12家公司获得首度覆盖，其中怡合达等3股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，海尔智家首次上榜，前五名依次为美的集团>长城汽车>比亚迪>泸州老窖>海尔智家。
①AI服务器液冷领域，这个细分化学品需求有望爆发，当前渗透率仅1%、且全球量产厂商少，国内仅这家2家企业具备生产技术及产能；②可类比2015-2017年的向上大周期，这家公司迎来成本+产能双重利好周期叠加，底部向上弹性充足、利润拐点或已显现。
