①AI带动PCB不断升级，这家公司专注于高性能耗材细分方向，当前产能满产满销且结构高端化，一季报业绩同比增近8成；
            ②公司锂电铜箔已度过底部时刻，更在去年实现高端电子电路铜箔的突破，应用于英伟达项目+400G/800G光模块的产品已实现小批量供货。

当前东南亚凭借更快的经济增长潜力、更低的成本等优势，成为企业出海重要目的地。公司为全球知名品牌提供一体化解决方案，去年成功完成了对越南一本地企业的股权收购，使其成为控股子公司，有望打造第二条增长曲线。

华为、苹果等头部终端厂商加速推出OLED屏IT产品，8.6代AMOLED产线直接驱动发光材料用量增长数倍，这家公司已构建起覆盖红、绿、蓝三色发光层材料的产品矩阵。

①近期扰动市场的两个季节效应；②“反内卷”规格再提升，光伏行业供给侧出清拐点有望到来，分析师认为除了政策端的引导外，驱动行业加速出清的核心变量还在于新材料与技术迭代；③今日全市场机构研报共发布115篇，3家公司获得首度覆盖，其中亚翔集成获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，迈威生物首次上榜，前五名依次为小商品城>影石创新>泸州老窖>迈威生物>紫金矿业。

①钢铁供给侧改革催化行业β拐点，这家公司聚焦于差异化细分市场且“成本管控好+盈利弹性大”，外延集团资产注入确定性较强；②半导体后周期领域的细分设备小龙头，受益集成电路、车规级芯片高增等逻辑，一季报业绩同比增70%+。