①今日截至收盘，科创50指数大涨近6%，突破去年10月9日高点。
                                    ②在阿里大幅增加AI基础设施投资的带动下，国产AI算力产业链需求有望改善。
                                    ③有外资机构指出，未来中国的“十大科技股”或与美股“科技七巨头”形成竞争态势。

①IDC称6500亿美元的企业级应用软件市场即将被AI智能体颠覆；②文旅消费持续活跃，随着旺季来临市场热度有望延续热度；③需求快速增长，电力设备出口企业迎来黄金窗口。

①日前多家半导体设备、材料公司披露了产品交付情况，新品交付进度加快的同时，国家大基金正加码设备板块；
                                    ②AI需求的快速增长驱动全球半导体行业景气延续，国内先进制程积极扩产，加之算力芯片要求先进封装，有望为设备、材料板块带来更大市场空间。