①液冷+数据中心+华为，液冷业务有序开展，持续获得国际国内客户订单并交付，6月末募投的液冷生产线已投产，将持续受益于液冷市场需求加速释放带来的业务增长，机构大额净买入这家公司；②智谱AI+多模态+智能体，微软广告中国区官方媒体渠道合作伙伴，通过自研多模态大模型与阿里云、智谱AI等合作伙伴的技术协同，已实现电商场景AI视频广告的端到端生成能力，机构大额净买入这家公司。

国家医保局支持脑机接口等新技术进入临床并收费！技术突破+临床验证双轮驱动下，脑机接口产业化进程临近关键拐点，这家公司脑机技术聚焦教育、医疗、养老三大核心应用场景，另一家C端产品已进入批量生产阶段。

上半年我国充电基础设施增量同比上升99%，机构称制造端龙头或将享受量利齐升，这家公司具备从核心电源模块到整站建设施工能力，另一家拥有兆瓦级液冷超充技术。

军工+商业航天+业绩预增，微纳产品主要用于导弹、无人机等高可靠领域，客户包括兵工集团、航天科技等军工集团，参与神舟系列、千帆星座配套供货，这家公司上半年净利预增40%以上。

百度搜索首页将全面开放智能体入口，机构称2025年将是AI智能体能力平台化元年，这家公司开发了AI智能体，另一家与微软在AI领域展开合作。