①国内轻稀土价格创年内新高，供给端镨钕现货紧张，需求增量逐步释放，分析师看好稀土资源相关标的；
            ②国内领先的CAE软件厂商，通过打造物理AI平台，业务向新能源、低空经济、机器人等民用领域延伸。

①小分子偶联药物赛道潜力巨大，具有显著的临床优势，分析师看好相关产业链公司；
            ②这家创新药龙头打开国际化市场销售空间，还有30+管线具有对外授权潜力。

①中国农药工业协会开展农药行业“正风治卷”三年行动，将抵制低价无序竞争行为，行业去产能有望加速；
            ②公司显卡、通用GPU双线布局，全力推进由“专用”到“专用+通用”的发展战略，瞄准GPU在人工智能领域的应用方向。

①本轮“反内卷”浪潮有望打破化工行业以量补价、增收不增利的现实困境，助力行业走出周期底部，并驱动行业高质量发展；
            ②快递“反内卷”有望推动竞争趋缓，引导行业长期高质量发展，有利于电商快递自然集中；
            ③海外龙头可乐丽宣布8月1日起提高PVA纤维产品价格10-30%，这家公司作为PVA行业龙头将充分受益产业链供需迎来改善。

①6月挖掘机出口快速增长，随着逆周期财政政策逐步发力和行业周期性向上，国内销量增速有望继续回升；
            ②公司CDMO业务逐渐进入爆发期，叠加制剂和原料药业务重回中长期增长轨道，有望开启新一轮成长周期。