①武器成本与可消耗性成为战争成功与否的关键因素，火炮、导弹、无人系统是战场消耗的主力，分析师看好相关产业链；
            ②公司Q2业绩超市场预期，汽零核心客户稳健增长、新客户提供增量，人形机器人业务静待量产节奏提速。

①头部企业在固态电池端的“落子”有望吸引更多企业“入局”，产品技术迭代迎来持续向好；
            ②固态电池产业化全面提速，这家公司硫化锂竞争优势凸显，产品已对接日韩客户及国内主流企业。

①国产存储双雄崛起，带动整个产业的技术升级与发展，分析师看好国产存储产业链相关设备/零部件/材料公司；
            ②国内风电整机龙头，充分受益于国内陆风量价齐升，叠加海外及海上业务进入收获期。

①伊以冲突持续，短期内油价主要围绕地缘交易，油价或高位宽幅震荡；
            ②国内家用呼吸机龙头，在性能上与海外一线品牌无明显差异，海外业务蓬勃发展。

①公司跨境支付与海外本地收单进展在第三方支付公司中领先，在欧洲已落地首笔本地收单；
            ②地缘局势趋于复杂，军贸有望打开军工行业发展天花板，分析师看好四条投资主线；
            ③公司专注于汽车底盘系统及智能驾驶系统，受益于汽车电动化+智能化趋势。