①2026年英伟达GB300核心需求增量，公司产品价值量等同于“CPU”，且国内掌握核心技术的企业极少，有望显著受益；
            ②净利润+分红金额均创历史新高，分析师强call公司单车利润和出口销量持续攀升，有望成为兼具成长和红利的全球龙头。

国内主要云服务厂商明确千亿级资本开支计划，这家公司数据中心交换机收入快速增长，预计2026年800G产品将继续放量。

①护航国产算力的锐利涨价品种，公司用于AI算力及芯片的产品已在批量出货与验证中，还有半导体先进封装材料增长期权；②铝价每上涨500元/吨、净利润有望增厚20亿元，这家公司已覆盖从铝土矿采购、氧化铝生产到电解铝冶炼全产业链，分红比例有望达到近70%。

OCS光学元组件+机器人双赛道布局，这家公司积极向AI基建核心硬件及具身智能终端延伸，与当前AI算力中心OCS及工业自动化转型趋势高度契合，有望打开长期业绩增长空间。

这家智能硬件平台商预计2026年全年收入超2000亿，数据中心业务国产GPU服务器快速起量，超节点产品二季度起陆续发货，下半年规模交付。