①Swtich2销量超预期，公司PCB产品已经进入任天堂供应链，并持续加码高端PCB，有望进一步提升在AI算力等新兴领域的渗透率；
            ②一季度高基数压力出清，分析师强call中药板块当前明确低估低配，叠加基药目录调整预期，利好院内中药创新药。

这家本土钎料供应商下游新应用收入大幅增长，已有产品应用于机器人灵巧手电路板焊接，算力液冷服务器领域业务开始批量供应。

国内海上风电装机高景气，2025年有望达到10GW同比增长114%，这家公司具备量价齐升预期且海外新增订单翻倍增长，市占率持续提升、成长势能强劲。

这家智能装备制造商逐步加码半导体封装设备投入，今年已有千万级以上订单，公司还为下游客户持续提供智能眼镜制程设备。

制备弹药、发射药的主要成分之一，该品种在全球地缘冲突频发背景下出口金额同比大增86%，但由于生产安全问题频发，全球总产能从2023年开始缩减20%+，供需矛盾下这家龙头今年业绩有望增长580%。