国内海上风电装机高景气，2025年有望达到10GW同比增长114%，这家公司具备量价齐升预期且海外新增订单翻倍增长，市占率持续提升、成长势能强劲。

制备弹药、发射药的主要成分之一，该品种在全球地缘冲突频发背景下出口金额同比大增86%，但由于生产安全问题频发，全球总产能从2023年开始缩减20%+，供需矛盾下这家龙头今年业绩有望增长580%。

①增量资金对年初至今风格影响；②中东航线VLCC油运运价大涨75%，日租金创16个月新高，霍尔木兹海峡风险+沙特7月初货盘释放推动运价持续上升，业内对未来中长期景气度较为乐观；③今日全市场机构研报共发布344篇，北化股份、金风科技有望迎来拐点，18家公司获得首度覆盖，其中海天瑞声等6股获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，江淮汽车首次上榜，前五名依次为东山精密>广信科技>联影医疗>江淮汽车>小商品城。

①刚果金政府宣布延长3个钴临时禁令，分析师测算至少将影响今年供应达10万金属吨以上，这几家中企在刚果(金)有项目布局；
            ②周策略：短期A股风险偏好回落，中报季估值和业绩的匹配至关重要。

①央行、香港金管局宣布“跨境支付通”于6月22日正式上线，这家公司积极申请香港稳定币牌照，拟设立香港全资子公司探索支付业务多元化；②AI+AR眼镜锚定万亿市场，分析师看好Meta等龙头入局望推进高速渗透期，当前恰好处于拔估值阶段，或迎估值调整黄金布局期。