①游戏公司陆续进入新游周期及AI+游戏的持续催化，有望实现估值提振和基本面持续向好；
            ②国内管桩出海的绝对龙头，上半年业绩同比高增，主要系海外项目需求旺盛、交付量大幅增加。

①全球AI设计领域SaaS龙头企业Figma上市，成为2025年美股迄今为止规模最大的IPO，彰显AI应用商业化广阔前景；
            ②公司动保板块逐步放量，大单品策略持续推进，盈利能力提升；
            ③AI赋能电商SaaS，分析师看好这家公司在电商SaaS服务和AI agent上的业务增长。

①国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出大力推进人工智能规模化商业化应用；
            ②这家公司具备全栈技术部署能力，有望受益于新一轮AI浪潮的本地化部署需求。

①医保局明确集采反内卷，分析师看好医药板块迎来重估的机会，行业盈利有望逐步改善；
            ②这家PCB公司加大布局AI服务器、光模块、交换机等高附加值领域，主要客户包括华为、Dell等公司。

①国内轻稀土价格创年内新高，供给端镨钕现货紧张，需求增量逐步释放，分析师看好稀土资源相关标的；
            ②国内领先的CAE软件厂商，通过打造物理AI平台，业务向新能源、低空经济、机器人等民用领域延伸。