美股电商AI巨头Shopify大涨22%，这家公司利用AI Agent赋能电商SaaS、通过收购强化业务布局，合作淘宝、京东、拼多多、抖音等一众头部平台，有望与巨头AI战略形成协同效应。

①A股新趋势：增量资金、高低切、中盘成长占优；②第十届华为“全联接大会”进入倒计时，届时将发布全新的数智基础设施产品，分析师发现历届华为重点大会前后（如HDC大会、全联接大会），板块具备明显弹性；③今日全市场机构研报共发布118篇，海亮股份评级得到上调，6家公司获得首度覆盖，其中上海洗霸获新财富分析师深度覆盖；④在个股机构关注度排行中，宁德时代荣登榜首，前五名依次为宁德时代>九号公司>海信家电>药明康德>华能国际。

①兼具行星&谐波的优势，分析师强call这一新型减速器有望成为人形机器人关节传动新方向，国内厂商已进行了技术突破；
            ②一纸协议绑定短期具备放量能力的硫化锂制备秘诀，分析师强call公司后续扩产放量具备稀缺性，或即将出现订单供不应求的状态。

这家物联网芯片供应商新产品批量出货，端侧AI新市场陆续落地，音频业务进入快速成长阶段。

①军工AI+无人装备拉动特种IC需求上升，这家公司配套航空航天、舰船、雷达等关键领域，民品领域提供一站式eSIM解决方案受益“无卡化”趋势；②大排量摩托车出海打开10倍成长空间，欧洲+拉美成为中国品牌车企重点开拓市场，市场份额有望加速提升。