①地缘冲突加剧，分析师预判这一公认安全用药的供给端存扰动预期，公司是全球两大寡头之一，且产品已在欧美市场站稳脚跟，有望受益于价格上行的机会； ②高端AI产品今年下半年发布+明年发布人形机器人产品，这家具备机器人应用场景的细分龙头享受全球市场补库周期+新兴市场发展动能。
这家系统级SoC芯片供应商上半年业绩创历史同期新高，二季度出货量接近5000万颗，公司各产品线近20款商用芯片携带自研智能端侧算力单元。
①强度接近PEEK+韧性则远胜PEEK，分析师看好公司新专利材料有机会应用于新领域，打开新的业务增长极； ②从动力工具切入机器人赛道，分析师看好家用机器人市场空间大，公司1-5月相关销售额较去年全年增长近1000%，业绩快速放量。
全新iPhone Air目前仅有中国联通提供eSIM支持，这家公司曾联合联通发布全球首批5G+eSIM模组，并率先采用国产芯片，此外公司端侧AI业务已具备从硬件到模型的全栈式服务能力，具身智能机器人解决方案预计在2025年交付首批订单。
这家模拟芯片公司连续6个季度营收环比正增长，推出多款PoE以太网供电芯片，高端计算产品持续发力。
800G交换机、英伟达服务器、ASIC芯片等均需大量使用的电子材料，这家公司已打入全球核心产业链，实现国产替代并供应关键客户，明后年有望实现量价齐升。
