朱雀二号改进型遥五运载火箭发射成功，机构称中国商业航天有望迎来成本下降与发射能力双提升，这家公司为朱雀三号提供产品，另一家卡位商业航天又一个核心发射阵地。

CPO+PCB+碳化硅，已向海外客户规模化交付800G及1.6T光模块自动化组装线，细分设备市占率全球第一，储备了碳化硅晶圆测试和芯片分选设备，先进封装领域实现整线设备销售，这家公司客户包括富士康、华为、伟创力等。

思科美股盘后大涨20%，全年AI订单目标大幅上调80%，快速整理相关供应商名单（附表），机构看好交换机向更高速率的加速迭代，这家公司为思科代理商。

①PCB+商业航天，为生益科技等覆铜板企业提供电子化学品，订单处于供不应求状态，这家公司3D打印产品解决了火箭轻量化问题；
            ②CPU+国产算力，拥有唯一的“C86+GPGPU”自研矩阵，这家公司多款产品已导入主流服务器供应链，深度受益于AI推理普及与进口替代。

阿里最新业绩出炉！AI相关产品收入连续第十一个季度实现三位数增长，云计算行业的定价逻辑开始全面转向溢价变现下，机构建议关注“Token工厂”三大核心主线，这家公司是国内少数同时获阿里、腾讯长期IDC服务合同的第三方数据中心龙头，另一家是国内较有影响力的专业IDC服务商。