谷歌2026年资本支出大超预期，其OCS光交换技术表现出极大优势，报告称OCS市场规模年均增长或超40%，这家公司子公司拥有OCS代工业务，另一家控股子公司该领域代工进入试产阶段。

①覆铜板+新材料，高速覆铜板材通过国外头部厂商认证，产品直接供货下游PCB厂商，公司正推动增层膜新材料在下游及终端客户的认证与应用；
            ②储能+数据中心，这家公司旗下企业为细分领域全球最大厂商，产品在数据中心备用电源系统及储能电池市场实现规模应用。

天兵科技液体火箭发动机外观专利获授权，机构看好在国内政策、资本与技术合力推动下，商业航天行业正从技术验证阶段迈向规模化、商业化运营阶段，天兵科技是这家公司轴承产品的客户，另一家有向天兵科技提供燃料加注系统装备产品。

①太空光伏+钙钛矿，与马斯克团队相关考察团有过接触，钙钛矿叠层电池转化效率突破34%，共建AI高通量钙钛矿实验线，面向太空光伏等场景，机构大额净买入这家公司；②AI服务器+PCB材料，定增募资建设高性能玻纤纱产线，投产后将显著扩大低介电、低热膨胀系数电子布产能，相关产品已通过部分客户认证，直接受益AI服务器、高频通信需求增长，这家公司获净买入。

工信部要求突破算力芯片等关键技术！机构称中国AI加速芯片市场正呈现“规模爆发+结构优化”的双重特征，该类芯片的市场份额已有显著提升，这家公司的相关芯片业务占比已达25%，另一家可为智能控制器提供芯片级一站式整体解决方案。